代表者のメッセージ

丸の内キャピタルは、三菱商事と三菱UFJ銀行をメインスポンサーとする国内最大級のバイアウトファンドです。
両スポンサーの多岐にわたる産業との接点やグローバルな事業ネットワークを活用し、様々な利害関係者間の調整に強みを発揮しながら、企業価値の向上につとめます。
1号ファンドでは、投資先企業の経営陣と強く安定的な信頼関係を築き、成功事例を積み重ねながら独自の投資領域を開拓して参りました。

昨今、多くの日本企業は後継者不足から事業承継の課題を抱えています。
また、日本版スチュワードシップ・コード導入やROE経営を背景に、事業の選択と集中がより一層求められ、ノンコア資産の売却を検討する企業も出てきています。
当社はエクイティ投資を通じて、このような課題を抱える企業に対し具体的な解決策を提供するとともに、投資先企業の長期的な競争力の強化に取り組みます。

2号ファンドでは、1号ファンドに引き続き、様々な関係者の力を結集することで、事業承継、カーブアウト、その他事業再編に焦点を当て、日本の経営・金融・社会慣行に則したエクイティ投資を実践し、日本企業の発展のために全力を尽くして参ります。

丸の内キャピタルの特長

我々は、事業承継とカーブアウトにフォーカスしたバイアウトファンドです。

1.ソーシング

三菱UFJ銀行及び三菱商事の顧客基盤を活用した案件発掘

外部金融機関やアドバイザーの紹介案件に加え、FAや株主かつ戦略的パートナーでもある三菱商事の事業ネットワーク及び、三菱UFJ銀行の堅固な顧客基盤へのアクセス、豊富な実績を有する投資プロフェッショナルのネットワークを活用し、幅広い案件の発掘が可能な体制を構築しております。

2.案件組成
ステークホルダー間の利害調整に強みを発揮

日本企業はリスク回避を優先するステークホルダーの圧力により、多角化と安定した経営を偏重し、成長分野に適切な経営資源を投入することが難しくなっています。
丸の内キャピタルは三菱商事と三菱UFJ銀行との協働により、各ステークホルダーの利害調整に強みを発揮し、リスクマネーの担い手として案件組成を行います。

3.バリューアップ

三菱商事の有するグローバルな事業ネットワークの活用

1号ファンドで蓄積された様々なノウハウに加え、豊富な実績を有する投資プロフェッショナルの知見を活かし、
企業価値の向上を実現します。
株主かつ戦略パートナーでもある三菱商事の有するグローバルなネットワークを活用し、
投資企業と三菱商事の協業による独自の企業価値の向上策を追求します。

4.投資対象

投資対象企業

日本国内における安定・成長企業を主なターゲットとし、大企業カーブアウトを含む事業再編及び、中堅企業の事業承継案件を中心に幅広く検討します。

1号ファンド

企業名：株式会社タカラトミー
事業内容：玩具・カードゲーム等の企画、製造および販売
投資時期：2009年6月
投資タイプ：自己株式の処分（第三者割当による引受け）
業種：玩具メーカー
出資比率：15%
背景：自己株式の第三者割当により普通株式を取得。連結経営及びコスト削減・業務効率化による収益力の改善、グローバル展開の加速の実行支援を行う。
URL：http://www.takaratomy.co.jp/
EXIT時期：2015年5月

企業名：株式会社ジョイフル本田
事業内容：関東地方にて大規模ホームセンター「ジョイフル本田」を展開
投資時期：2009年10月
投資タイプ：普通株式の第三者割当による引受け
業種：ホームセンター
出資比率：31.4%
背景：第三者割当増資の引受け。将来の株式公開に向けたコーポレート・ガバナンスの強化、企業価値向上の実現を支援。
URL：http://www.joyfulhonda.com/
EXIT時期：2016年3月

企業名：株式会社山本製作所
事業内容：ファインブランキング技術による自動車部品製造
投資時期：2011年2月
投資タイプ：事業承継
業種：自動車部品メーカー
出資比率：非公開
背景：オーナー持分の譲り受け。海外展開の強化、コーポレート・ガバナンスの強化を行う。
URL：http://www.fb-yamamoto.co.jp/
EXIT時期：2015年2月

企業名：株式会社成城石井
事業内容：食料品専門スーパーマーケット事業及び卸売
投資時期：2011年5月
投資タイプ：カーブアウト
業種：スーパーマーケット
出資比率：100%
背景：全事業の譲り受け。現在の成長路線を継続しつつ、丸の内キャピタルが有する事業ネットワーク・ノウハウを活用し、企業価値の更なる向上を図る。
URL：http://www.seijoishii.co.jp/
EXIT時期：2014年10月

2号ファンド 投資実績

企業名：トライス株式会社
事業内容：カーボンブラシ、カーボンコンミテータ等の自動車用電装部品の製造・販売
投資時期：2017年2月
投資タイプ：事業承継
URL：http://www.tris.co.jp/

企業名：株式会社エムアイフードスタイル
事業内容：スーパーマーケットおよび食品製造・卸売り等
投資時期：2018年4月
投資タイプ：カーブアウト
URL：https://www.im-food.co.jp/

企業名：株式会社大貴
事業内容：ペット用品等の開発及び製造販売
投資時期：2018年7月
投資タイプ：成長支援
URL：http://www.pat-daiki.com/

企業名：株式会社ビーツ
事業内容：セールスプロモーション及びマーケティング支援サービス
投資時期：2018年11月
投資タイプ：事業承継
URL：https://www.beeats.co.jp/

企業名：株式会社サイプレス
事業内容：レストラン・フードコート運営事業
投資時期：2019年9月
投資タイプ：成長支援
URL：http://www.cyp-jp.com/

企業名：株式会社グラニフ
事業内容：アパレル製品の企画、製造、販売等
投資時期：2019年12月
投資タイプ：成長支援
URL：https://www.graniph.com/

企業名：株式会社TOSEI
事業内容：業務用クリーニング機器および真空包装機の製造販売
投資時期：2020年1月
投資タイプ：成長支援
URL：https://www.tosei-corporation.co.jp/