カーライル・ジャパンは2000年に設立され、日本で事業を行うグローバルな投資会社の中で最も長い歴史を有しています。日本企業に対する投資に特化した円建てのバイアウト・ファンドを通し、複数の景気サイクルにまたがって投資をして来ました。投資先企業と緊密に連携し、その事業を長期に亘り持続的に成長させるお手伝いをしています。

カーライルの日本向けバイアウト・ファンドである「カーライル・ジャパン・パートナーズ」は、これまでに27件、総額3000億円以上の投資実績があり、IPOは8件、エグジットは18件にのぼります。同ファンドは、在籍期間13年以上の経験豊富なシニア・メンバーが率いる、東京を拠点とする約20名の投資プロフェッショナルで構成するアドバイザリーチームによって助言されています。2020年3月には、日本向けバイアウト第4号ファンドである「カーライル・ジャパン・パートナーズIV」が2580億円の資金調達を完了しました。これは、その前の第3号ファンドより2倍以上大きいファンド規模となりました。

カーライルの強みは、日本における強力なプレゼンス、”One Carlyle”のグローバル・ネットワーク、さまざまな業界についての深い知見、および企業の経営陣との強固な信頼関係です。このような強みを最大限に活用し、それぞれの投資案件において、事業の変革及びグローバル化を通した成長を実現し、各投資先企業に合った変革的な価値創造プランを構築・実行しています。

カーライル・ジャパン代表　山田 和広

「カーライルは、日本において過去20年間に亘り、さまざまな業界についての深い知見を活用し、投資先企業の皆様と緊密な連携をとりながら強固な信頼関係を構築してまいりました。今後もプライベート・エクイティ市場のさらなる発展に貢献し、投資先企業や投資家の皆様の長期的な価値創造を支援していきます。」

How We Build Better Businesses

1日本における強固なプレゼンス

2豊富なグローバル・リソース

3業界についての深い知見

4経営陣との緊密な連携・協働

5価値創造力

カーライルは、世界5大陸に29拠点を構え、全世界で1,800名以上の社員を擁しています。グローバルなネットワークを活用することで、カーライルの持つ知見を提供し、ポジティブな変革をもたらします。

カーライルは、3つの事業セグメント、397のファンドを通じて、 計2,600億ドルの資産を運用。

長期に亘り、賢明かつ責任ある投資を行っています。

多様性に富みインクルーシブなコミュニティーが不可欠

チームが多様であればあるほど、そしてインクルーシブであるほど、一人一人の能力が最大限に発揮され、より良いパフォーマンスにつながります。

カーライルは、さまざまな知見を共有し、異なる視点を尊重しつつ現状を打破しようとするコミュニティーづくりを目指しています。

多様でインクルーシブなコミュニティーが、カーライルをビジネスパートナーとして進化させ、事業の成長発展にも貢献すると考えています。

カーライルのグローバル・プライベート・エクイティ部門は、世界でも最大級かつもっとも分散されたプライベート・エクイティ・プラットフォームの一つです。幅広い業界および地域への投資を通じ、投資先企業に大きな変革をもたらし、投資先企業や投資家の皆様に還元しています。カーライルのグローバルプラットフォーム、各地域における知見および深い業界知識を活用し、投資先企業や投資家の皆様のために、より良い事業を築きます。

運用資産：1,320億ドル

継続投資中の案件数：640社以上

投資先企業：256社

グローバル・プライベート・エクイティの拠点数：25

グローバルプラットフォームの優位性

カーライルは1990年以来 、そのグローバルなプラットフォームを活用し、世界中でさまざまな事業に変革をもたらしてきました。このプラットフォームは、投資案件の発掘、デューデリジェンスおよび価値創造など、一連の投資プロセスに亘って活かされます。投資先企業の皆様は、カーライルとのパートナーシップを通じ、そのグローバルネットワークを活用することで、オペレーションの改善、収益増および海外展開などを支える幅広いリソースにアクセスしていただけます。この多様性に富むグローバルプラットフォームは、カーライルの投資家に対し、新しく魅力的な投資機会を提供し、長きに亘り安定したリターンをもたらしています。

各地域に特化した知見の活用

カーライルのプラットフォームは、各地域に根ざしたローカル·チームが協力して構築しています。各地域からの知見や知識を結集することで、より良い投資判断を行えるだけでなく、我々の投資先コミュニティーに対する理解も深まります。そして、この仕組みを通じて、各地域の優良企業を発掘し、その企業が次の成長ステージに移行し事業を国内で、そしてグローバルに展開するサポートにもつながります。現在、カーライルは15ヵ国に投資チームを構えています。

さまざまな業界についての知見

カーライルは、自らが競争上の優位性を持っていると考える業界を選び、その中での成長機会を発掘·創造しています。カーライルは常に質を追求し、真のインパクトをもたらすことができると考えるセクターにおいてスペシャリストであり続けています。業界のリーダー企業に力強い成長をもたらし、オペレーションを大胆に改良し、その業界の変革につながるような大きな成長や他地域への展開をサポートすることで、投資先企業の事業をより良いものにすることを目指しています。

投資対象となる業界・セクター

カーライルは、自らが競争上の優位性を持っていると考える業界を選び、その中での成長機会を発掘·創造しています。カーライルは常に質を追求し、真のインパクトをもたらすことができると考えるセクターにおいてスペシャリストであり続けています。業界のリーダー企業に力強い成長をもたらし、オペレーションを大胆に改良し、その業界の変革につながるような大きな成長や他地域への展開をサポートすることで、投資先企業の事業をより良いものにすることを目指しています。

投資対象となる業界・セクター

カーライルは、自らが競争上の優位性を持っていると考える業界を選び、その中での成長機会を発掘·創造しています。カーライルは常に質を追求し、真のインパクトをもたらすことができると考えるセクターにおいてスペシャリストであり続けています。業界のリーダー企業に力強い成長をもたらし、オペレーションを大胆に改良し、その業界の変革につながるような大きな成長や他地域への展開をサポートすることで、投資先企業の事業をより良いものにすることを目指しています。

投資対象となる業界・セクター

カーライルでは、深い知見を強みとして活かせる業界に注力しています。カーライルが全ての事業において目指しているのは、豊富な知見を活かし、最大の価値とインパクトを長期に亘り生み出すことです。また、カーライルは質を追求し、投資プロフェッショナルのほとんどが特定の業界やセクターを専門としています。それにより、フレキシブルなソリューションを生み出し、最適な投資戦略を見出すことができます。カーライルは、深い業界知識、グローバルなネットワーク、チームとしての結束力により、強みを維持しつつ進化を続け、過去30年間に亘り事業を拡大してきました。

より良いパフォーマンスを生み出すためには、まず強固なパートナーシップが必要となります。カーライルが企業に投資をする際、カーライルは全リソースを使ってバックアップします。グローバル・クレジット・プラットフォームのみならず、カーライル全体のネットワークも活用し、投資先の事業成長を加速させます。カーライルは借り手に対し、規模感のある多様な投資ソリューションを提供し、その結果投資家は特性の異なるクレジットを通じて価値を得られる差別化された機会を得ています。

グローバル・クレジットの運用資産：590億ドル

クレジット投資プロフェッショナル数：170人

借り手とのリレーション：約1000社

強固な信頼関係の構築

カーライルの成長と目覚ましい成果の背景にあるのは「信頼」です。カーライルのクレジット投資プロフェッショナルは、世界中の数多くのクレジット·パートナーと長期的な信頼関係を構築しており、約1000社との借り手とのリレーションにアクセスがあります。こうしたソーシング力はカーライルの大きな強みになっています。

統合型プラットフォームを通じた、ソリューションと機会の提供

カーライルのグローバル·クレジット·プラットフォームでは、流動性クレジット、非流動性クレジット、リアルアセットなど、さまざまなリスク·リターン特性を持つアセット約590億ドルを運用しています。1999年以来、カーライルのグローバルなプラットフォームやネットワークおよび各種業界に関する深い知見を活用し、さまざまな借り手に対しクリエイティブかつ包括的なキャピタル·ストラクチャーのソリューションを提供してきました。また、投資家と共に、幅広いクレジット戦略を通しての価値創造も行っています。

徹底したデュー・ディリジェンスによりリスクをコントロール

投資家および借り手にとってカーライルは、マーケット・サイクルを超えて事業の成長を生み出せる、信頼できるパートナーです。借り手に対し、徹底したデュー・ディリジェンス及びクレジットの選定を通してダウンサイドリスクを抑えつつ、クリエイティブなストラクチャーを提供することが可能です。案件を厳しく取捨選択しており、オリジネーションした案件の内、実際にクローズするのは5％未満です。また、ポートフォリオのクレジット・リスクについても注意深くモニタリングすることで、長期的なリターンを最大化しつつデフォルトを最小限に抑えることができています。

適切な投資機会を見出すということは、投資ポートフォリオのニーズに沿って、ソリューションをカスタマイズすることでもあります。カーライルのインベストメント・ソリューションズ部門は、プライベート・エクイティと私募不動産の分野でさまざまな投資機会を提供し、カスタマイズされたポートフォリオ構築および執行により、投資家の目標達成のお手伝いを致します。プライマリーやセカンダリーの案件、共同投資、合同運用型ファンドやSMAなどを扱っております。

運用資産：580億ドル

投資プロフェッショナル数：97人

アルプインベスト(AlpInvest)：プライベート・エクイティ・ソリューションズ

AlpInvestはカーライルのプライベート·エクイティ投資会社です。カーライルはAlpInvestを通し、投資家の皆様に対して、バイアウト、ベンチャー·キャピタル、グロース·キャピタル、エネルギー、メザニンおよびディストレスト投資などをはじめとしたさまざまな戦略における、グローバルなプライベート·エクイティ共同投資やセカンダリー投資の機会を提供しています。

AlpInvestはグローバルに投資を行い、世界各地の投資家にサービスを提供しています。550億ドル以上の運用資産を持ち、ニューヨーク、サンフランシスコ、アムステルダム、香港およびインディアナポリスに投資プロフェッショナルを擁しています。

メトロポリタン・リアルエステート(Metropolitan Real Estate)：リアルエステート・ソリューションズ

メトロポリタン·リアルエステートは顧客に対し、従来の付加価値投資およびオポチュニスティック投資の両面で、不動産分野におけるプライマリーやセカンダリー、および共同投資機会を提供しています。運用資産は20億ドル以上で、米国、欧州、アジア、ラテン·アメリカでパートナーシップを組んでいます。米国内外の顧客に対し、カスタマイズされたポートフォリオを構築しています。

メトロポリタンでは、各地域についての徹底した分析と深い知識を重視しています。幾多の不動産サイクルから得た経験と、世界の主要マーケットにおける不動産専門のファンドマネージャーのネットワークを活用し、投資家をサポートしています。不動産はローカルなビジネスであるとの考えの元、不動産に特化したマネージャーが収益を最大化し、経費をコントロールし、投資機会を評価しています。